01. Toad's Place 5:38
02. Country 5:42
03. Tune 88 4:30
04. Sparkle 4:26
05. Water Sign 5:24
06. Rain Dance 4:42
07. Right Here 5:25
08. Lights Out 6:41
Electric Piano [Fender Rhodes, Yamaha Electric Grand], Synthesizer – Jeff Lorber
Flugelhorn – Freddie Hubbard
Flute – Joe Farrell
Drums – Dennis Bradford
Electric Bass – Danny Wilson
Guitar [Funky] – Doug Lewis
Guitar [Jazz], Acoustic Guitar – Jay Koder
Percussion – Bruce Smith
Tenor Saxophone, Soprano Saxophone – Dennis Springer
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