01. Vuelta Abajo* (6:33)
02. To Whom It May Concern: Us/Them (7:15)
03. This Night This Song* (3:52)
04. Do That** (2:55)
05. Big Nick* (3:17)
06. Once I Loved (5:09)
07. To Whom** (2:20)
08. Allah Be Praised* (6:13)
09. Right On* (8:05)
10. A Famous Blues (4:15)
11. New Piece** (6:15)
Tony Williams - drums, vocals
John McLaughlin - guitar, vocals
Larry Young - organ
Jack Bruce - bass, vocals
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Superb!
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