01. Zarac, the Evil One
02. Falling in Love with Love
03. You Leave Me Breathless
04. Ab's Blues
05. Blues for Big Scotia
06. Foot's Bag
07. Satin Doll
Bonus tracks:
08. How Long Has This Been Goin' On
09. Little Girl Blue
10. Falling in Love with Love (alternate take)
11. You Leave Me Breathless (alternate take)
12. Blues for Big Scotia (alternate take)
13. Satin Doll (alternate take)
14. Unknown Blues
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Muito obrigado pelo Eddie.
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