01. Waltz For Debby
02. Goodbye
03. Who Cares? (Take 5)
04. Who Cares? (Take 4)
05. Venice [2:55]
06. Toy
07. Elsa
08. Nancy (With The Laughing Face)
09. Know What I Mean? (Re-Take 7)
10. Know What I Mean? (Take 12)
Julian "Cannonball" Adderley - Alto Saxophone
Bill Evans - Piano
Percy Heath - Bass
Connie Kay - Drums
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